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菲莫国际、英美烟草、日本烟草和帝国烟草全面掘金之路

随着世界烟草控制的不断发展,传统烟草产品(例如卷烟)的销量下降,新烟草产品(尤其是加热的烟草产品)的销量显着增加。 2017年,全球(不包括中国)卷烟销量约为6200万盒,同比下降约2%。预计在未来五年中,卷烟的数量将继续以1%到2%的速度下降。在接下来的5年中,该比例仍将以每年1%的速度下降。传统烟草市场正在缩小,但是新烟草市场正在迅速增长。 2017年,全球新烟草(电子烟和非热燃烧)市场规模接近180亿美元,2018年估计超过230亿美元,预计将超过40亿美元。到2022年将达到10亿美元。

市场很大。菲利普·莫里斯国际公司,英美烟草公司,世界上四大烟草巨头烟草和帝国烟草公司都在积极改变其布局。 2017年,四大巨头的合并市场份额达到6 7. 2%。税收总额和利润总额分别为55 6. 9亿美元,56 0. 6亿美元,50 8. 90亿美元和21 8. 5亿美元,几乎垄断了除中国以外的全球烟草市场 。此前,菲利普·莫里斯国际公司(Philip Morris International)宣布将在2018年底之前放弃英国的传统烟草业务。可见,烟草巨头已经准备好全面引进新烟草市场。新趋势正在朝着不可逆转的方向发展。

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([一) 电子烟国家分析

1.美国是世界上最大的电子烟消费者市场

当前,世界电子烟中的主要市场在欧洲和美国。数据显示,2017年全球电子烟消费中前三名市场为美国,英国和意大利,分别占4 8. 2%菲莫电子烟代工厂,1 3. 7%和7. 2全球电子烟销售额的百分比。 %。

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电子烟 市场随着用户数量的增加而增长。全球电子烟 市场规模估计为226亿美元,而5年前仅为42亿美元。美国,日本和英国位居前三名市场。 2016年,这三个地区的用户在无烟产品和电子烟产品上的支出总计为163亿美元。

自2016年以来,主要外国已经发布了有关电子烟,烟油成分生产,新产品发布,消费者位置等方面的法规,导致全球电子烟 市场规模仅增长了20与2017-2016年的54%的复合年增长率相比,2017年的增长率为5%。

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2.欧盟和亚洲主流消费市场已成为巨型企业发展的新机会

欧盟是仅次于美国的第二大电子烟消费市场,也是电子烟最早,最成熟的欧盟市场。它已将电子烟包括在“烟草制品草案”,“烟草制品指令”(TPD-烟草制品指令作为进入市场的必要条件)中,并且内容的总体意图是不受限制地加强管理,确认电子烟 市场,电子烟制造商的法律地位和安全性若要向欧盟出口产品,必须遵守TPD指令的要求并提供批准的测试报告。

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尽管电子烟产品在亚洲市场仍处于起步阶段,市场的渗透率相对较低,并且在现有政策中存在劣势,但亚洲市场仍代表着大量的有待开发的业务机会。

1.日本和韩国电子烟 市场

1. 1韩国市场的能力不强,引进热不燃烧烟草产品的时间很短。尽管规模仍然很小,但势头强劲。截至2017年底,“ IQOS”不燃烟草制品的份额市场达到5. 5%。

1. 2 日本是非燃烧电子烟产品市场的最大销售额

由于日本不允许包含尼古丁的电子烟 烟油,HNB(不燃烧即热电子烟)产品具有更大的发展空间,并且越来越多的传统烟草集团正在转向HNB产品。 2017年,日本的HNB产品销售额达到47亿美元,占全球总销售额的90%以上。 2018年,它将继续以38%的速度快速增长,到2021年,它将超过150亿美元,接近电子烟销售额,约占新烟草产品总销售额的45%。

1. 3 日本 市场的受欢迎程度与其特定的市场条件密不可分

①消费者的收入水平高,②身体健康,③愿意接受新产品,④市场主流产品与减害产品之间的口感差异小,⑤有利于监管⑥特别是对于减少伤害产品的开发yooz电子烟,宣传和促销的限制较少,它可以与消费者建立密切的跟进联系,以促进最初的坚持使用,从而实现更高的转化率。目前,具有上述条件的市场相对较少,因此难以再现类似于日本 市场的爆炸性发展。

日本在全球范围内相对开放,不加热烟草制品而不会燃烧,这种产品目前可以在市场内合法销售。

(二) 电子烟巨型企业的发展状况市场

1.奥驰亚集团

该集团成立于1919年,总部位于美国弗吉尼亚州里士满,其业务分为三个主要领域:烟草,食品和金融以及服务。它是美国最大的跨国烟草公司,也是世界上最大的跨国烟草公司,也是著名卷烟品牌万宝路的制造商。

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在美国以外菲莫电子烟代工厂,烟草分为美国的菲利普·莫里斯(Philip Morris USA)市场和美国的菲利普·莫里斯国际(Philip Morris International)(Philip Morris International)(2008年从奥驰亚独立出来)。

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2.菲莫国际(PMI)

加热的烟草制品的总体运输和销售状况。 2017年,加热的烟草产品(烟弹)的发货量为362亿件,销售额为3 7. 90亿美元; IQOS设备及其配件销售总额为90亿美元,业务占24%。截至2018年第三季度,IQOS的全球用户总数达到880万,其全球市场份额达到1. 7%。

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2. 1 烟弹容量

·PMI现有的烟弹生产能力约为500亿个

·2018年,实现烟弹 1000亿件的生产能力,同比增长100%

Philip Morris International(PMI)IQOS产品利润模型分析

价格设备进口用户少,毛利润烟弹高是利润的主要贡献

价格不高,通过促销刺激消费

吸吸引了更多的消费者第一次体验和购买IQOS 买,更不用说设备价格的价格过高了。同时,它将通过不定期的促销和其他活动刺激消费。

2. 2烟草(烟弹)销售收入增长的主要来源

作为拥有百年历史的烟草巨头,PMI是PMI希望通过IQOS通过持续,稳定和高利润的烟草(烟弹)销售实现收入稳定增长的源泉。

个性化的配件和限量版带来更多收入

PMI继续推出新的限量IQOS设备和配件,保费可以达到普通版本的两倍以上,截至2017年底,该公司的IQOS设备收入已达到该公司RRP收入的25%, 价格(吸吸引消费者),丰富的附件产品(较高的毛利润)和消费者ho积行为都是影响设备收入比例增加的因素。

3英美烟草(BAT)

在美国市场之外,英美烟草在电子烟 市场中脱颖而出,分别在英国,波兰,德国,法国和意大利分别占市场的份额。

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4. 日本烟草(JTI)

日本与前三家烟草公司相比,烟草是后来者。 2014年,它通过收购进入了电子烟行业,并在2016年发展成为美国市场的第三大电子烟企业。 日本烟草分别在美国和英国分别占市场的1 2. 4%和1 2. 3%,在爱尔兰电子烟 市场中占有第一市场份额。 ]。

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5.帝国烟草(ITYBY)

帝国烟草是近年来全球增长最快的烟草市场公司,业务覆盖130多个国家和地区,并且是世界第四大跨国烟草公司,拥有21家卷烟厂和7家雪茄工厂和4个卷烟纸工厂。

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6. Juul

Juul Laba是一家电子烟公司,于2017年从PAX Labs分离出来。2015年,PAX Lab推出了Juul 电子烟。

·目前,朱尔已占领美国电子烟 市场的68%,成为电子烟 市场的领导者;

·2018年7月,该公司获得了由Tiger Global牵头的5亿美元6.的投资,目前已筹集6亿美元7.的资金。经过这一轮融资,该公司的市值超过150亿美元,成为美国第六大创业公司。

(三)传统烟草巨头的转型之路电子烟 市场

美国电子烟 市场的供应方主要来自一些大型烟草公司,市场相对集中,2017年排名前四的品牌市场占78%。花瓶占最高比例,达到3 3. 6%。帝国蓝光紧随其后,市场份额为2 3. 6%;日本烟草逻辑公司和菲利普·莫里斯美国公司的MarkTen分别位居三、第四位,分别占1 4. 5%和5. 9%。

1.奥驰亚集团

·在烟草方面,美国国家科学技术委员会(USSTC)于2009年被收购,并成为世界上最大,最赚钱的不燃性烟草公司。

·2013年,成立了创新公司Nu Mark,并在美国建立了以Mark Ten品牌为重点的领先蒸汽 电子烟业务。

·2014年4月,Nu Mark收购了Green Smoke的电子烟业务。 Green Smoke从2009年开始销售电子烟产品。2017年,奥驰亚集团的子公司获得了与烟草创新产品相关的一些知识产权。

不燃烧的烟草平台;无烟烟草/咀嚼烟草,子公司Nu Mark的Green Smoke和其他品牌蒸汽 电子烟,PMI的IQOS以及其他非热燃烧类型的品牌电子烟。

2. 1 IQOS 电子烟产品开发历史

·2014年,IQOS产品在日本名古屋和意大利米兰的试点城市推出,目前在日本和37 市场个主要城市和全国范围内销售;

·2016年第一季度,PMI开始大规模生产热不燃烧型电子烟;

·2017年,电子烟的供应短缺,主要是因为日本 市场的需求远远超出了预期;

·2017年第一季度,将推出IQOS的升级版本;

·2017年下半年,第二家IQOS设备供应商Flex的引入不再面临IQOS设备容量的限制;

·2017年12月,启动了第二版TEEPS的小规模城市测试;

·2018年,计划试行平台3产品;

·2018年,市场的供应不再受容量的限制,加热烟草装置的生产正在整合,新的产能正在投入生产。

与其他传统烟草巨头一样,菲利普·莫里斯国际公司(Philip Morris International)首先通过并购进入了电子烟领域。 2014年6月,菲利普莫里斯国际公司(Philip Morris International)最终以1. 3亿美元的价格收购了英国领先的公司Nicocigs Limited(一家位于美国的电子产品蒸汽公司)的100%股权。

在研发方面,菲莫国际(Philip Morris International)的投资简直就是不遗余力。据不完全统计,自2008年以来,菲莫国际公司已投资超过50亿美元用于低风险烟草产品(RRP)的研发和检查,以提高生产力和新产品设备。自2017年以来,其在供暖类型电子烟项目中的投资已达到32亿美元。

2. 2公司的主要发展战略

·加速扩大供热型电子烟的生产能力,扩大意大利博洛尼亚地区项目的生产能力,并在希腊烟弹电子烟,韩国,罗马尼亚和俄罗斯改造工厂;

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·根据每个特定市场的特征建立新产品类别并调整业务策略;

·集中零售经验,引导消费者尝试和维护现有消费者,并升级销售平台;

·加快向IQOS产品的转换。

3.英美烟草(BAT)

3. 1在电子烟业务中的投资

·该集团预计2018年的总资本支出为1 0. 75亿英镑,主要用于扩大相关投资集团的经营基础设施,包括NGP(电子烟产品)。

·自2012年以来,它与雷诺美国公司共同投资超过25亿美元哪里有卖电子烟,用于开发潜在的低风险替代传统烟草产品并使之商业化。

3. 2企业发展历史

·收购英国VIP 电子烟公司

·Glo在日本发射; 市场在2017年12月占3%

·该小组对NGP产品组合和未来计划的态度;该集团对RAl的收购

·收购瑞典领先的鼻烟产品Epok的制造商Winnington

·从Bulgartabac Holding AD收购某些烟草公司资产

·工厂在罗马尼亚和韩国的扩张

Logic Pro产品在法国封闭式电子烟 市场中排名第一。未来三年,日本烟草计划投资超过1000亿日元用于电子烟产品的研发

暴雨

2011年,日本烟草公司收购了Ploom,并首次进入电子烟 市场。 日本烟草公司计划于2018年9月开始在全国范围内销售Ploom。目标是到2020年底扩大融资组合,从而获得市场的40%份额。

逻辑

美国领先的电子烟品牌成立于2010年,并迅速成为纽约蒸汽 电子烟的第一品牌。 2015年7月,它被日本烟草公司收购。

2017年,Loglc在美国电子烟 市场中的份额为1 2. 4%,排名第三。在英国,市场的份额达到1 2. 3%。

5. 1创建电子烟品牌-蓝光

2012年,帝国烟草成立了子公司Fontem Ventures,专注于下一代产品开发;

2013年,子公司Fontem Ventures收购了Han先生的蒸汽技术全球专利组合;

2015年,它收购了BIu,BIu是世界上最受欢迎和最畅销的蒸汽品牌之一;

2017年,对英国蒸汽 电子烟公司Nerudia的收购极大地提高了电子烟的创新性和市场覆盖率;

2017年,开始在亚洲和欧洲投放加热的烟草产品;

2018年,我们推出了新产品myblu和blu ACE,以集成新技术。

myblu是一种豆荚形式,结合了高性能雾化器和简单的液体豆荚系统。该设备可以充电20分钟,并且可以使用一整天。

blu ACE是最新的开放系统产品,也是产品组合中最强大的设备。采用不锈钢手术,内置液体储液罐,雾化效果优于市场同类产品。

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