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电子烟概念第二股雾芯科技赴美IPO第一股

电子烟 Concepts的Wuxin Technology的第二次公开募股在美国进行。第一股是Smol,众所周知,它于去年7月在香港联合交易所上市。 Smol是Fogcore Technology的电子烟品牌悦刻 代工,两家公司处于同一产业链中。

一、招股说明书信息

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唯一可以参与该股票新发行的经纪人是:老虎证券,富途证券

二、公司简介

Fogcore Technology是一家消费电子雾化器品牌公司,于2018年1月成立深圳。目前的主要业务是RELX 悦刻品牌电子雾化器的研发,设计和销售。

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作为中国电子雾化器公司的第一品牌,根据2019年和2020年的前9个月的零售量,Fogcore Technology的市场份额分别为4 8. 0%和6 2.。 6%,远远超过第二或第三名。

截至2020年9月30日,该公司已与110个授权分销商合作小烟电子烟,在全国250多个城市拥有5,000多家专卖商店和100,000多家零售店。

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在财务数据方面,五鑫科技在2018年,2019年和2020年的前三个季度分别实现净收入人民币1. 32亿元,1 5. 49亿元和2 2. 01。报告期,公司的净利润分别约为-2 8. 7万元,477 4. 8万元和1. 9亿元。收入和净利润增长迅速。

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电子烟是一种模仿香烟的电子产品,其外观,烟雾,味道和感觉与香烟相同。它是由可充电锂聚合物电池驱动以驱动雾化器的产品。通过加热油箱中的烟油,尼古丁等变成蒸汽,并且使用者吸可以进食。由于其便携性和高性价比,其封闭式电子雾化设备目前是替代香烟的主要增长动力。

从全球烟草的细分市场来看,电子烟将在未来成为快速增长的行业。 2019年电子雾化烟 品牌,全球电子烟 市场规模已达到3 6. 7亿美元。预计到2024年,电子烟 市场的规模将达到11 1. 5亿美元电子雾化烟 品牌,复合年增长率超过24%。此外,中国电子烟的渗透率不到1%,美国电子烟的渗透率是13%。在2019年,美国电子雾化设备市场的份额扩大到66%,中国占9%。

2019年,中国2.烟民为867亿。按30%的普及率,每两年更换一次烟条(每支250元),并更换3支烟弹(烟弹 ]平均价格(每月99元人民币)/ 3)计算,潜在产业市场规模为1129亿元人民币,其增长空间是2019年15亿美元的12倍,相比悦刻 2019 1 5.,新能源汽车的收入规模为49亿元人民币,如果以50%的市场份额计算,该公司的潜在收入将达到565亿元人民币,较之悦刻 2019 1 5.]增长35倍。 2019。

在首次公开募股之前,五鑫科技进行了7轮融资,融资总额超过4亿美元。在机构股票中,Source Code Capital的子公司Deep Technology Linkage持有1 0. 7%,红杉中国持有4. 9%。

三、全面的评论

电子烟最大的不确定性是政策风险。 2018年8月,烟草专卖局发布了禁止向未成年人雾化烟出售电子产品的文件,并于2019年10月发布了禁止电子烟在线销售和在线促销的通知,以及为期两个月的通知电子烟。 2020年7月再次进行了专项整治,电子雾化烟行业标准得到了不断加强。

核心是税收问题。目前,普通烟草的综合税率约为60%,电子烟也被视为普通消费品,其综合税率还不到20%。一旦将未来电子烟归类为烟草,将被征收重税,这是将来可能爆发的主要不利因素。

此外,烟草税是我国财政收入的重要组成部分。 2019年,烟草行业共完成财政收入11.77亿元。在行业发展的早期阶段与国家争夺利润可能不是问题,但是当行业规模足够大时小野电子烟,问题将变得越来越严重。该公司的竞争对手也将从同业变成传统的烟草巨头,例如中国烟草。

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当然,加强监管,尤其是在线禁售 电子烟,也有利于行业集中度的提高。作为行业领导者,悦刻继续增加其离线布局,并抢占市场的份额,以充分享受行业增长带来的巨额红利。同时,考虑到该公司的供应商Smol International在去年7月上市后的大幅增长以及近300倍的动态市盈率,这给Fogcore Technology的估值带来了巨大的想象力。

四、预测的彩票中奖率

没有公开认购散户投资者的美国股票IPO。只有机构投资者和合格的个人投资者(资产超过800万美元)才能获得股票。我们的国内认购是指承销商取走货物并将其分发给散户投资者。发行权在经纪人手中。赢取的数量取决于所带走的商品数量和订阅人数。

新的美国股票市场的发行原则:GSP是首要原则,经纪公司将尽最大努力让参与新市场的投资者中奖。然后优先考虑认购数量,并根据剩余的股票数量向拥有大量认购的投资者分配更多的股票。

历史新股的中奖率:通常,如果您认购100股,您将赢得5-10手;如果您认购500股电子烟尼古丁,您将赢得20-30手;如果您认购1,000股,则将赢得30-50股。

由于雨水和露水相等的分配原则,新的美国股票市场也是多户型策略。这次只有Tiger和Futu可以申请购买。您可以动员您的亲戚和朋友开设一个购买帐户。

五、我自己的操作计划

郭尔霞计划从两家经纪公司中各购买1,000股股票,这值得他一命!

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没有订阅费,没有融资,没有了竞标费用,也没有了资本成本。此外,它将在订阅结束的第二天列出。资金占用时间短,非常适合获奖。

(来源:郭二霞新财经的财富号2021-01-18 12:2 7)

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